Ya tengo Zoho y no rinde
“Lo pagamos, pero el equipo sigue en Excel.”
- Auditamos lo que hay: datos, campos, flujos y usuarios.
- Re-ingeniería del modelo sin perder tu historial.
- Conectamos CRM, Books y mensajería para que hablen entre sí.
El problema casi nunca es el software. Es que el CRM no sigue la forma real en que vendes, cotizas y cobras. Lo rediseñamos para que sí.
Funciona sobre el CRM que ya tienes. Nativo en Zoho; se conecta a Salesforce y HubSpot por API.
30 minutos para ver qué conservar, qué corregir y qué conectar.
Ilustración de ejemplo, no son datos de un cliente.
Casi nadie parte de cero. Según dónde estés, el camino cambia.
“Lo pagamos, pero el equipo sigue en Excel.”
“Funciona, pero es caro o rígido.”
“Quiero hacerlo bien desde el día uno.”
Revisamos cómo vendes hoy, qué sistema usas y dónde se pierde información. Sales con un mapa de qué conservar, corregir y conectar.
Definimos etapas, campos, reglas de cotización y quién ve qué, antes de tocar el sistema.
Entregas parciales que tu equipo puede probar y corregir sobre la marcha.
Capacitación, carga de datos y acompañamiento en las primeras semanas de uso real.
Los plazos dependen del alcance y de la disponibilidad de tu equipo. Los acordamos por escrito después del diagnóstico.
Las tres piezas que más cambian el día a día de un equipo comercial.
Campos, diseños y permisos pensados para tu proceso, no para el de una plantilla.
El sistema exige lo necesario para avanzar de etapa. Nadie salta pasos.
Se genera desde el negocio, pasa por aprobación si corresponde y sale en PDF.
Ilustraciones de ejemplo. El modelo real se diseña con tu proceso en el paso 2.
El alcance exacto se define en el diagnóstico. Esto es lo que normalmente se evalúa.
negocios destrabados en dos semanas
De 4–5 cotizaciones al día (de unas 40 solicitudes) a ciclo completo el mismo día. Lectura de la solicitud con IA en menos de 2 minutos.
Resultado reportado por INGPRO · mayo–junio 2026INGPRO Suppliers recibía cerca de 40 solicitudes diarias con decenas de ítems técnicos y cotizaba a mano, en multimoneda. Hoy un motor con IA lee la solicitud, crea las líneas, calcula costos DDP y valida el margen en Zoho Books antes de enviar.
“Pasamos de un cuello de botella donde solo lográbamos cotizar 5 de las 40 solicitudes diarias a mano, a tener un motor con IA conectado a Zoho CRM y Books que lee los ítems, calcula costos DDP multimoneda y nos muestra la utilidad real antes de enviar. Hoy el vendedor ya no pierde el día armando cotizaciones: se dedica a decidir y cerrar.”Helber Leal · Gerente General, INGPRO Suppliers SASVer el caso completo →
No necesariamente. Si ya usas Zoho, trabajamos sobre lo que tienes. Si usas Salesforce o HubSpot, puedes conservarlo y conectarlo por API, o evaluar migrar a Zoho One. Lo decides después del diagnóstico.
Los revisamos en el diagnóstico. En una migración se limpian y se mapean antes de cargarlos. Qué historial se puede conservar depende del sistema de origen y de lo que permita exportar.
Casi nunca. Primero auditamos: lo que sirve se queda, lo que no se rediseña. Solo recomendamos reconstruir cuando conviene de verdad.
Depende de los módulos, las integraciones y el tamaño del equipo. No damos cifras sin conocer tu caso. Después del diagnóstico recibes alcance, etapas y presupuesto por escrito.
Sí. Atendemos empresas B2B en Estados Unidos y Latinoamérica, en español e inglés.
En 30 minutos revisamos tu CRM actual y tu forma de cotizar, y te decimos qué conservar, qué corregir y qué conectar.
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Estamos aqui para ayudarte a crecer.
No dudes en ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados de responder a todas sus preguntas para que incrementes tus ventas y aumentes tus ganancias.
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Mientras tu equipo vende y cierra, VETA, el motor de prospección con IA de SMF360, rastrea fuentes públicas, perfila empresas que compran lo que tú vendes y las deja listas en Zoho CRM, con teléfono y contexto, para que tu equipo llame.
DATOS INTERNOS DE SMF360 · CORRIDA 28 OCT – 7 NOV 2026 · FUENTES: CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DATOS ABIERTOS