6 Pasos para implantar ZOHO CRM con éxito

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La manera mas rápida para implantar Zoho CRM.\

Todas las organizaciones sean (B2B o B2C 0 B2D) necesitan de un CRM

Para conseguir una gestión eficaz y eficiente tanto de nuestros recursos humanos (Personas), organización de procesos (procesos) , un mejor indice de ventas o beneficios a través del aumento de cierres de ventas y fidelizción de clientes.

Siempre ten en mente y mejorarlo continuamente siempre debe ser la pauta, y asegurate que esten en la configuracion e implementacion de tu CRM y la escabilidad de tu empresa.

  1. Personas
  2. Procesos
  3. Sistemas – Integrables, si no se integra no lo adquieras.

Solo existen 3 maneras de crecer una empresa y es a través de mas;

  1. Puntos de Ventas o mas vendedores.
  2. Mercadeo 20% de tu ingreso y no son las redes sociales.
  3. Fidelizacion de clientes (Ventas cruzadas o para arriba) Estrategia de escalar las cuentas.

Casi 90% de las empresas con mas de 10 empleados cuentan ya con un CRM o están en la fase de búsqueda de uno que encaje con sus necesidades, con tan solo 24% logran adaptarlas y el 76% que lograron adaptarlas dejaron a expertos tecnicos y vendedores profesionales implementarlos.

Para que el CRM

CRM, en inglés Custormer relationship management.

Es un término que se refiere a las prácticas, estrategias y sistemas que las empresas utilizan para gestionar y analizar las interacciones con los clientes y los datos que se generan.

El objetivo es mejorar las relaciones de servicio, fidelizar e impulsar las ventas.

6 Pasos para implantar ZOHO CRM con éxito

1.Proceso de Ventas

Este es un ejemplo; Las etapas del proceso de venta de 7 pasos son:

Definir el proceso y documentarlo es importante, alinearlo a la experiencia del cliente te hará mas competitivo y rápido.

  1. Prospección y Contacto Inicial.
  2. Calificación.
  3. Necesita valoración.
  4. Lanzamiento de ventas o demostración del producto.
  5. Propuesta y manejo de objeciones.
  6. Clausura.
  7. Seguimiento, negocios repetidos y referencias.

Las preguntas importantes es como pasa de 1 al 2, que pasa durante cada etapa y que pasa después.

Automatizando cada proceso lograras la eficiencia de tu organización.

2. El Viaje de tus prospectos (nuevos clientes) y clientes existentes, implantar ZOHO CRM.

Define bien los cuellos de botella que tienes y como debes abordarlos.

Desde las redes sociales y/o tus canales de ingresos por ejemplo, webinars, pagina web, eventos , telefono etc

Optimizar todas las etapas que transitan para llegar a un cierre o mantener a tus clientes deben estar bien definidas.

Este paso #2 lo solemos llamar la arquitectura de tu empresa y lo que debes medir.

Son los tiempos y el envió de contenidos de calidad claves con actividades sean tareas, llamadas o reuniones.

El enfoque aquí debe ser la identificación de todos los cuellos de botellas para que seas mas competitivo, entendiendo mas a tus clientes.

3. Diseno y modificacion de modulos / campos en el CRM

Este paso es donde escribes tu proceso de mercadeo y/o ventas y adptas la parte teaorica de tu CRM.

Por ejemplo si vendes software el campo de versión debe estar mapeado en todos los módulos,

Otro ejemplo de donde vino el prospecto (mucho cuidado con los campos ya que estos son parte del lenguaje de software Zoho).

Es tipico hacer 2 modulos nuevos en el CRM de Zoho y hemos encontrado hasta 200 campos de modificación para una empresa pequeña.

Bueno este suele ser un gran problema que debes abordar, pero el beneficio es una excelente trazabilidad y seguimiento a los clientes.

Los nuevos campos deben ser idénticos a los campos que integres desde otras herramientas que usas actualmente , piensa en las herramientas actuales la información que tienes y como debería de verse en el CRM.

4. Automatización.

Creemos en la automatizacion pero es importante aclarar que no todo puede ser automatizado, pero si en vez de estar tipiando como si fuera una maquina de escribir, debemos definir que debe ser automatizado y que no debemos automatizar.

Si debo automatizar una gran parte del proceso de aquisicion y retencion de clientes, por ejemplo;

  1. Como que tan frecuente me compran los clientes?
  2. Cuando un prospecto nuevo es creado, que debe pasar en ese intaste, durante y después.
  3. Llamar a clientes desertores
  4. Crear una alerta con inteligencia artificial para la próxima compra.
  5. Cuando mi tasa de retención baje, nos llegue una notificación.

Una empresa con menos de 10 empleados, tiene aproximadamente 56 automatizaciones, según nuestra ultima encuesta Mayo 2020

5. Desempeño y Ajustes.

Aqui debes tener una vision, esta etapa suele ser 2 meses despues de la automatizacion de tu CRM,

Que mides?

  1. Mides la cantidad de prospectos nuevos adquiridos
  2. Cantidad de negocios nuevos y tu tasa de retención.
  3. La eficiencia y eficacia de tus colaboradores y/o las tuyas
  4. Que esta funcionando mejor y como puedes exaltar?
  5. Crecimiento vs metas inicialmente establecidas.

6. Capacitacion y Adopcion del CRM

Imagino ya lo has escuchado mil veces, si yo tengo un CRM o mis empleados no lo usan, en Latin America tenemos la adopcion de un CRM mas baja del mundo casi 77% de las empresas no logran que los equipos lo usen y esto se debe a malas configuraciones e implementaciones.

En SMF360 somos los únicos socios de Zoho que apoyan a tu equipo de ventas en la mejor gestión de ventas.

Trasnferimos el conocimiento de las grandes empresas como Siemens, Konica, etc para que tu equipo piense en grande.

Tanto Salesforce como Zoho solo hacen el software, y lo adquieres como una caja vacia.

Entonces esperamos que los equipos de ventas usen una caja vacia y nos den resultados, no asi no.

También hemos encontrado falta de capacitación en como se debe usar correctamente y es como un colega alumno en la universidad nos de una clase de filosofía sin haber aprobado la materia.

Eso pasa en la mayoria de los paises como Colombia, Ecuador, Peru, Chile, Panama y Venezuela.

La capacitación en ventas es continua y de por vida, la capacitación en el CRM es de por vida también ya que continuamente hay nuevas aplicaciones, integraciones e actualizaciones en un mundo cambiante.

Conversa con nosotros para sugerencias y estrategia de CRM, el retorno de una buena implementacion es mas de $8.00 por $1 invertido.

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